Teamleader

Het is het mogelijk om webformulieren te koppelen aan Teamleader. In dit stappenplan leggen we uit hoe je een webformulier kan koppelen aan je Teamleaderaccount.

Stap 1: Meld je aan op je Teamleaderaccount en log in op je website.

Stap 2: Ga op je website naar het webformulier dat je wil koppelen aan je Teamleaderaccount.

Stap 3: Klik op 'Webformulier'.

Stap 4: Je krijgt een overzicht van alle velden die in je formulier staan. Die moeten we aanpassen zodat Teamleader de velden herkend.

  • Je gaat daarvoor naar het overzicht van de velden.
  • Je zorgt ervoor dat er telkens één gegeven gevraagd wordt. Bijvoorbeeld:
    • WEL: veld 1: Straat, veld 2: Nummer
    • NIET: veld 1: Straat en nummer
  • Als je een veld toevoegt of bewerkt, dan kan je het sleutelveld aanpassen. Dit is een belangrijk veld om de integratie met Teamleader tot een goed einde te brengen. Het label mag een naam naar keuze zijn. Het sleutelveld heeft de volgende vaste waarden:
LabelSleutelveld
Voornaamvoornaam
Naamnaam
E-mailadresemail
Straatstraat
Nummernummer
Postcodepostcode
Plaatscity
Telefoonnummertelefoon
GSMgsm
Websitewebsite
Bedrijfsnaambedrijfsnaam
BTW-nummerbtwnummer
KVK-nummerkvknummer
Taaltaal
  • Als de velden zijn aangepast en het juiste sleutelveld hebben gekregen, dan klik je op "Remote Posts".
  • Hier kunnen we dan de koppeling met Teamleader maken.

Stap 5: Ga naar Teamleader.

Stap 6: Klik rechtsboven op je naam en klik door op 'integraties'.

Stap 7: Er opent een nieuw tabblad naar de Marketplace van Teamleader.

Stap 8: Kies voor 'Custom Form'.

  • Als 'Custom form' niet meteen bij je integraties staat, kan je ook bovenaan klikken op ontdek. Daar kan je zoeken naar 'Custom Form'.

Stap 9: Klik op 'Instellingen'.

Stap 10: Klik op 'Geef toegang'.

Stap 11: Klik op 'Nieuw formulier aansluiten'.

Stap 12: Vul alles in:

  • Naam formulier: hier kan je de titel van je formulier plaatsen.
  • Notificatie bij nieuwe leads: kies bij wie er een melding moet verschijnen.
  • Tag toevoegen aan nieuwe leads
  • Deal aanmaken: er wordt meteen een deal gemaakt als iemand het formulier aanmaakt.

Stap 13: Klik op 'Opslaan'.

Stap 14: Je krijg een URL.

Stap 15: Kopieer de URL.

Stap 17: Je gaat terug naar je website en je vult bij 'Remote posts' het label in bijvoorbeeld: Contactpagina.

Stap 18: Bij 'Target URL' plak je de link.

Stap 19: Je klikt op toevoegen en daarna nog eens op 'Save remote post settings'.

Bekijk hieronder enkele screenshots:

Ga rechtsboven naar 'Webformulier'.
Zorg ervoor dat je per veld een iets vraagt. Je kan bijvoorbeeld de naam en de voornaam splitsen in twee velden in plaats van 1 veld.
Je zorgt ervoor dat de sleutelvelden juist ingesteld staan. Kijk daarvoor naar de tabel hierboven.
Klik op 'Remote posts'.
Ga naar Teamleader. Klik daar rechtsboven op je profiel. Klik het menu op en kies dan voor 'Integraties'.
Er opent een nieuw tabblad met daarin de Marketplace van Teamleader. Daar zal je 'Custom Form' zien staan. Klik daar op 'Instellingen'.
Vind je 'Custom Form' niet meteen terug? Klik dan op 'Ontdek'.
Klik op 'Geef toegang'.
Klik op 'Nieuw formulier aansluiten'.
Connecteer je webformulier door alles in te vullen.
Klik onderaan op 'Opslaan'.
Je krijgt een link.
Je krijgt een link. Kopieer die.
Ga terug naar je website. Geef een naam een je connectie door het 'Label' in te vullen.
Plak de link bij 'Target URL'.
Klik op 'Save remote settings'.
De integratie met Teamleader werd voltooid.

Heb je vragen over de Teamleader-integratie?

Contacteer ons